郭靖练成降龙十八掌
    郭靖和杨康赶来来到城镇休息，两人被客栈掌柜热情招待，杨康猜测是陆乘风因为在归云庄慢待自己而特意安排人招待两人，郭靖本并未怀疑，但是他品尝过菜品后发现这似乎颇似黄蓉的手艺，他不禁想念黄蓉。
    郭靖不解杨康为何跟着梅超风学那些邪门歪道的功夫，杨康解释他并无郭靖的好命，没有机缘跟着洪七公学降龙而他也不得名门正派的丘处机所喜欢,郭靖认为丘处机是因为误会杨康认贼作父才不喜他，如果杨康向丘处机说明真相，丘处机自然会原谅杨康过往之事。但是杨康自认跟随丘处机并无多大前途，他内心认为如今自己从一个小王爷落到连郭靖都不如的地步，心有不甘。二十三年前，明教一把火烧了白驼山庄，欧阳家流落在外多年，后来由欧阳锋重建山庄，欧阳锋将庄主之位归还欧阳克已故的父亲，他自己并未留在白驼山庄。后来欧阳克母亲去世，庄中众人想要重新挑选庄主，欧阳锋才重返山庄助力欧阳克成为白驼山庄的主人。欧阳锋总是外出游历，担心欧阳克无人照料，在白驼山安排了很多女孩子照顾他。欧阳克总想找到一个像母亲一样的女子，但是并没有一个女子完全像母亲，他只能将相像的女子都留在身边。后来最像母亲的女子跟随一位书生离开，欧阳克找到两人将其杀了。
    欧阳克准备将抓来的穆念慈一同带回白驼山庄，穆念慈不愿却被他放入石棺中逼迫。郭靖和杨康来到金坛依然被客栈掌柜热心招待，郭靖吃到黄蓉亲手所做的叫花鸡才断定是黄蓉安排了他们的饭菜。郭靖得知黄 蓉知道他们的行动路线，告别杨康提前赶到下一站宝应去见黄蓉一面。
    郭靖赶到宝应客栈，果然在这里遇到了提前为他安排饭菜的黄蓉，两人重逢都非常开心。次日，郭靖和黄蓉听闻宝应周围很多女孩都失踪不见，有人竟然猜测是丐帮之人所为,这让郭靖气愤不已。黄蓉在街上发现丐帮紧急集会的记号，他们顺着记号找到了几个丐帮之人，听到他们打算今晚劫走同仁老档口的程姑娘。两人跟随发现丐帮之人也是好心来帮程姑娘。
    郭靖和黄蓉从丐帮人黎生口中得知采花贼可能是西域之人，黄蓉猜测是欧阳克，得知黎生计划，黄蓉准备假扮程姑娘被劫，进而找到欧阳克。当晚，黄蓉果然被欧阳克的人劫走，黎生和郭靖带人跟随发现欧阳克，但是很快欧阳克就发现他们行踪，并放毒蛇咬伤.黎生。
    郭靖袭击欧阳克，但是却并非欧阳克的对手，也因此欧阳克瞧不起丐帮的功夫，却不料洪七公赶来此处教训欧阳克，欧阳克拿出欧阳锋来当挡箭牌，认为即便武功较量也该让洪七公的弟子和自己相战。黄蓉借欧阳克的话趁机提醒洪七公没有教导出嫡传弟子，那这茫茫苍生也不能只靠七公一人守护。洪七公听了黄蓉的话打算当场收一位弟子，他当场传授降龙十八掌最后三掌，并承诺只要郭靖打赢欧阳克，自己就收他当弟子。洪七公当场演示了降龙十八掌最后三掌，郭靖悟出着最后三掌其实是前十五掌的变化集合，真正学会了降龙十八掌，出手就将欧阳克打伤，欧阳克落败交出毒蛇解药后狼狈离开。黄蓉将此前欧阳克趁机出手对付自己的事情告诉洪七公， 她请求洪七公收 自己为徒，面对能言善辩的黄蓉，洪七公最终答应收其为徒。
    华筝跟着托雷来到大宋，她想要找到郭靖，却不料他们一行人途中遭遇金兵袭击。郭靖和杨康会合后听到白雕呼唤，他和黄蓉、杨康顺着白雕指引成功救下被袭击的华筝和托雷等人。杨康顺着踪迹来到破庙，在这里他找到了完颜洪烈，杨康今日想要和完颜洪烈做个了断，他得知是完颜洪烈唆使段天德杀了杨铁心一家，还假惺惺救了他母亲，可怜母亲被骗了一辈子。
    完颜洪烈承认当年自己一见包惜若就爱慕上对方，为了得到包惜弱让段天德制造了牛家村一案，虽然完颜洪烈承认自己对不起杨铁心和包惜弱，但是他从未对不起杨康。完颜洪烈表示自己这么多年对杨康视如己出，他征战沙场也是想要让杨康做这个天下共主。当年在牛家村他舍了良心娶了包惜弱，做了杨康的父亲，但是完颜洪烈从未后悔。虽然杀父仇人养育了自己十八年，杨康刺了完颜洪烈一刀，最终还是决定放走完颜洪烈。
    破庙中被欧阳克困在石棺中的穆念慈听到了杨康和完颜洪烈的对话，她为杨康的所作所为而感到失望。而后郭靖和黄蓉赶来此处，杨康表示自己并未找到完颜洪烈，黄蓉并不相信杨康所言，她搜寻破庙并未寻到人，本想离开却听到石棺中传来动静，随后意外找到了被困石棺的穆念慈。黄蓉询问穆念慈可曾听到完颜洪烈来过此处，穆念慈并未回答，黄蓉和郭靖只好先行去别处寻找完颜洪烈。穆念慈待郭靖和黄蓉离开后才出手打了杨康，她不解杨康竟然不替父母报仇，而她竟然会喜欢杨康这个狼心狗肺的人。穆念慈不愿意告诉郭靖只是不想杨康和他们自相残杀，可杨康也表示让他亲手杀了养育自己十八年的仇人他下不了手，从一出生就认贼作父不是他选择的人生，他的人生就是总有为难，如今苟且活着也只是因为穆念慈的存在。
    黄蓉和郭靖并未寻到完颜洪烈的踪迹，黄蓉认定杨康为了荣华富贵放走了完颜洪烈，但是郭靖却认为黄蓉对杨康的成见过深，他认为一个人选择重新开始很难，他们应该选择相信杨康。黄蓉和郭靖折返寻穆念慈，眼见杨康寸步不离穆念慈，黄蓉猜测杨康心虚害怕她套话，索性提议几人当晚寄住温泉山庄。
    黄蓉和穆念慈单独泡温泉，黄蓉稍微试探就发现穆念慈对他们隐瞒了事情。另一边杨康担心穆念慈骗不过黄蓉，索性告诉郭靖他今日放走了完颜洪烈，郭靖理解杨康的选择，也因为杨康的真诚以待而欣慰，决定日后这个仇由他去报。郭靖得知杨康准备和穆念慈返回牛家村，表示待他杀了完颜洪烈后就带着黄蓉也回牛家村生活。穆念慈让杨康给黄蓉送鸡汤，杨康意外听到黄蓉认为自己是为了锦绣前程才放弃报仇，更断定杨康不会轻易和穆念慈回牛家村。次日，郭靖和黄蓉发现杨康和穆念慈不辞而别，两人决定立马前往中都，途中郭靖来到金坛探望华筝和托雷。
    托雷等人着急前往临安赴约大宋蒙古之约，可如今华筝伤重未愈，只能将她暂时托付给郭靖照顾。黄蓉帮郭靖照顾华筝，听到昏迷的华筝呼喊郭靖，黄蓉心中吃醋。问起郭靖对华筝的感情，郭靖表示他把华筝和托雷都当做家人，三人自小一同长大，黄蓉羡慕几人从小一起长大的情谊，也羡慕华筝可以坦坦荡荡的喜欢郭靖，郭靖告诉黄蓉待华筝伤好，他一定和华筝说明白感情一事，解除两人的婚约。
    华筝醒来看到郭靖欣喜的拥抱着郭靖，这让黄蓉非常吃醋，索性告诉华筝男女授受不亲，华筝受伤期间自己会代替郭靖照顾华筝。随后几天，黄蓉看到华筝和郭靖相处亲密，气愤之下想要重返桃花岛，郭靖安抚住黄蓉，决定和华筝说清楚。面对华筝的质问，郭靖坦言只当华筝是妹妹，当年接下金刀驸马的旨意也只是不想华筝嫁给都使受欺负。华筝伤心之下决定返回草原，还告诉郭靖两人的婚约还在，她会一直在草原等待郭靖。杨康和穆念慈一路赶往牛家村，为了节省盘缠两人节衣缩食，穆念慈早已习惯这样的生活，担心杨康觉得这样的生活不够体面，杨康让穆念慈不要顾及自己，他们靠自己的努力赚钱不会觉得不体面。
    黄药师思念妻子冯衡，自从妻子走后女儿黄蓉就成为了他所有的寄托，他陪着黄蓉练武，读书，后来黄蓉总是偷偷跑到妻子墓中诉说心事，黄药师就知道自己留不住女儿了。郭靖独自来到桃花岛寻找黄蓉，可是他被困桃花岛寻不到出路，意外走到清音洞偶遇周伯通，周伯通假装是黄药师，让郭靖试图走出桃花阵，但是郭靖按照方法尝试数十次也未能找到出路。最后郭靖发现他被戏弄，也得知面前之人并非黄药师。周伯通表示自己被困桃花岛十五年，郭靖得知周伯通认识黄蓉，让他帮忙找到黄蓉，而他也会帮忙救周伯通离开此岛。
    杨康和穆念慈为了赚取回家盘缠，两人街头卖艺，官差出现向两人索要官府批文，穆念慈不知道杂耍还需批文，杨康却认为对方故意为难他们，穆念慈本想将赚取的盘缠送给官差了事，不想对方见色起意想要带走她，杨康气怒之下打伤这些官差，穆念慈不想生事将杨康劝走。郭靖被困桃花岛
    黄蓉在母亲墓前诉说心事，她本以为郭靖忠厚老实是良人，却不想对方有婚约在身，而如今她却无法忘记郭靖。黄老邪听到了女儿心事，吹奏碧海潮生曲，周伯通被魔音袭击，不想郭靖却丝毫不受影响。周伯通猜测黄老邪并非真心想杀郭靖，只是想试探一下郭靖和黄蓉的感情到了何地步。
    周伯通被困桃花岛十五年，想让郭靖陪他拆招解闷，郭靖本想去寻黄蓉，结果被迫陪着周伯通练武，周伯通这些年自己研究了左右互搏术，看到郭靖好奇这武功，直接拉着郭靖传授此武功。
    杨康看到穆念慈喜欢街上的玉钗，特意用王府的玉佩换来玉钗想要送给穆念慈，不想他回到客栈却发现穆念慈被白日街上遇到的官差所抓，为了护住穆念慈，杨康被官差们围殴，就连买来的玉钗也被摔坏，危机时刻是王府中人前来救下他。王府中人劝说杨康回王府，但是如今杨康已经无法面对完颜洪烈。
    郭靖本想让送饭的人帮忙给黄蓉送信，但是这些人惧怕黄老邪自然不会答应帮忙。周伯通告诉郭靖这些人都是岛外的恶人，被黄老邪抓来割掉了舌头。郭靖从馒头中发现了黄蓉的纸条，但是却被周伯通夺走毁掉，周伯通认为黄老邪知道黄蓉和郭靖偷偷联系，一定不会放过郭靖。眼见郭靖执意寻找黄蓉，周伯通建议郭靖将师父洪七公找来撑腰，这样黄老邪也能给他几分颜面。郭靖召唤白雕传信给洪七公，让他前来桃花岛帮忙求亲。杨康跟着穆念慈来到临安县牛家村，看到这里落败不堪的家，杨康心中感慨世事无常。黄蓉告诉爹爹黄药师忘掉一个人好难，而爹爹自娘亲走后这么多年一个人是怎么过来的呢，黄药师告诉女儿不怕记不住一个人，就怕忘不了。黄蓉打算见过郭靖后，就放他回草原。
    周伯通被困桃花岛十五年研究出了空明拳，他认为这个和郭靖的降龙十八掌完美融合，随后他将此拳教给了郭靖，而郭靖学了一夜后也学了七八分。周伯通带着郭靖再闯桃花阵，黄蓉也恰在此时前来见郭靖，郭靖见到黄蓉非常开心，但是黄蓉却告诉郭靖自己确实很喜欢他，但是她也想明白自己是绝不允许和别人分享郭靖，黄蓉告诉郭靖她已经灌醉了黄药师，如今是郭靖离开桃花岛的最后机会。但是郭靖却表示自己并未想过离开桃花岛，他选择和黄蓉在一起。
    黄药师赶来此处想要杀了郭靖，周伯通出现维护郭靖，却不想他意外被蛇咬伤，黄药师也发现岛上出现很多毒蛇，他迅速带着黄蓉离开此处。郭靖将周伯通带回山洞，亲口将蛇毒吸出。随后黄蓉命人送来蛇毒解药，郭靖亲自帮周伯通处理毒蛇伤口救活了周伯通。周伯通醒来后为了应对黄药师，拉着郭靖结拜兄弟，郭靖感恩周伯通看得起自己，索性同意结拜。周伯通意外从郭靖包匕首的布上发现了九阴真经，原来当初梅超风身上的匕首是用九阴真经包裹，所以郭靖二师父将匕首交给郭靖时也拿走了梅超风的九阴真经。周伯通看出这是真正的九阴真经，从郭靖处成功要来九阴真经。
    欧阳克的蛇阵被黄药师所破，黄药师看到欧阳锋带着欧阳克前来拜访，带着他们入岛。周伯通不想违背师兄承诺修炼九阴真经，但是又好奇此武功，索性诱惑郭靖学习此武功，但是周伯通并未告诉郭靖此武功就是九阴真经，反而告诉郭靖如果他成为天下第一就能迎娶黄蓉，这让郭靖非常心动。
    黄蓉受父命拜见欧阳锋，但也告诉他在中原被欧阳克多番为难的事情，欧阳克主动致歉，并当着黄药师的面提亲，并拿出至宝避毒之物送给黄蓉，虽然黄蓉不喜欧阳克，黄药师还是让女儿先收下了礼物。黄蓉气愤想要出手伤欧阳克被黄药师阻拦，只能气愤离去。黄药师收下了避毒宝物，但也表示婚事再议。