汉中郡南郑县，张鲁在和众人聊最近北面羌胡的战事。
“太守大人，有人挖出一个宝物，特献给大人！”
众人一听，都停下说话，朝向禀报的人看去。
“哦，是什么宝物？”张鲁也是好奇的问了问。
“是一个玉印！太守大人您看！”
有仆人上前把玉印小心翼翼逞到张鲁面前。
张鲁拿起玉印仔细看了看，“玉是上乘的好玉啊！印上还有刻字。”
张鲁用袖子擦了擦刻字的一面，逐字念了起来，“汉宁王。”
众人一听，汉宁王？张鲁现在就是汉宁太守，现在挖到此宝，不就是天意使然，太守大人就应该是汉宁王。
“我等愿尊大人会汉宁王！”大殿上众位将领谋士都纷纷表示让张鲁称王。
但只有一个人此时是反对的，那就是阎圃，阎圃是张鲁的功曹，他劝道“汉川的百姓，户口超过十万，财富很多而且土地肥沃，四面地势险固；上可以匡扶天子，那就成为齐桓公、晋文公只留，最差也是窦融之类的人，可以不失富贵。现在承制设置官署，势力足以决断十五，不用称王，这样就不会招来祸患！”
张鲁听了觉得有道理，做实际上的王，比称王更实在，于是就答应不称汉宁王。阎圃知道张鲁的性子，所以才敢劝说，如果是其他人，阎圃直接就被拖出去斩了。
许都的曹操得知安定郡被袁熙占领后，很是生气，但是有气无处发，他听说张鲁在汉中得了一块宝物，而且传言要称王，他忽然觉得找到出气的地方。“袁熙我打不了，张鲁我还能打不了吗？”
于是曹操决定亲率十万大军征伐张鲁。并让司马懿和钟繇配合行军。
司马懿早就觉得应该拿下汉中了，得知消息的他和钟繇一起积极备战。不过雍州和司州很早就被袁熙给掏空了，无论是兵源还是物资都不能提供可观的数量，主要还是要靠曹操从许都带来的十万军队。
张鲁在汉中还没来得及设置官署就收到曹操来攻打的消息。赶紧召集众人来商量。众人一致商量的结果就是逃，向西面逃，把此地让给曹操。而此时阎圃又出来反对大家了，觉得应该直接投降，逃也是没用的，投降了依旧有富贵。
张鲁听从阎圃的意见，想要投降曹操，但是掌握汉中兵权的弟弟张卫不同意，他早就率先一步前去应战曹军了。
张卫先是以兵力优势击败钟繇司马懿。不过司马懿钟繇他们也没有直接溃逃，而是有条不紊的向东撤去。张卫见敌军败了自然乘胜追击。司马懿派快马骑兵向从东面而来的曹操禀报情况。曹操得知消息后，在通往汉中必经之路的子午谷设伏，并让骑兵回禀设伏情况。
其实即使骑兵不回禀，司马懿钟繇也能猜中曹操会在子午谷伏击张卫。于是司马懿等人故意把张卫大军引向子午谷。
“张大人，曹军逃往子午谷，还要追击吗？”
“当然追击！最好是占领子午谷口，那里是通往汉中的必经之路，如果让曹操的十万军进来，就不好守汉中了，此地是险要之地，势必要拿下它！”
“是张大人！”
张卫大军进入子午谷，此处山地南北绵延数百里，只有几条小道通往雍州京兆之地。
“这真是一个好地方啊！”张卫四顾山间的景色，感叹道。
他话音一落，突然一阵锣鼓声，叫喊声响起。
“什么情况？”张卫等人勒马四顾。
“不好，张大人快撤，我们遭伏击了！”
此时从两侧射来很多箭，随后有很多滚石落下。不过此时张卫撤退已经来不及了，他本人已经被射翻在马下。
军中无首，张卫军立刻全军混乱，被曹军杀得片甲不留。因为地势原因，张卫军无法四处逃散，曹军只要堵住后路，他们基本逃无可逃。
曹军杀得很勇，或许是近年来总是吃败仗，好久没有这种大胜，总要好好体会一番。曹操捋了捋胡须，哈哈笑了起来，一解之前郁闷的心情。
子午谷战斗很快结束，张卫军被全歼，曹军乘势向西继续进发。
张鲁这边一听弟弟被被打败更慌张了。
“我早说了要投降，哎，他就是不听啊！”
“不过此时说这些也没用。赶紧想一下应对之策吧！”
“阎先生可有什么对策？”
阎圃来回走了几步，想了想说，“如果现在投降，在曹操看来我们是被迫投降，那收到的待遇可定大大不如一开始投降来的好，我觉得我们可以先逃往西面，让几个武将带兵稍微抵抗做做样子，然后再投降，这样就和现在不一样了！”
张鲁觉得这个主意好，“行就听先生的！”
于是张鲁一边命人防守汉中，一边逃往巴郡。收拾东西的时候属下问张鲁，“大人，这些财宝为什么不带走？”
张鲁看了，说道，“反正早晚是曹军的，我也就懒得办了，都收拾好，放在这里，让曹操来取吧！”
属下没有再说什么了。
曹军进入汉中，防守暗中的张鲁部下装一下抵抗的样子，还没开打就撤了。曹操顺利进入南郑，看到大殿上已经准备好的一箱箱财宝，似乎做好了迎接曹操的准备。曹操想了想大概理解张鲁的意思。
“这张鲁比他弟弟张卫更识时务啊，想必过不了几天，张鲁就投降了！”
“丞相英明！”
果不其然，看着时机差不多，阎圃建议张鲁投降，张鲁派出使者到曹操处表示投降。曹操带军来到张鲁所在县城。张鲁带着家属一同出城迎接。曹操见张鲁诚意十足，就封他为阆中侯。自此汉中归属曹操。
曹操带兵征伐汉中，除了张鲁，最紧张的就是益州牧刘璋了。刘璋的属下张松和曹操关系不好，早就怂恿刘璋和曹操对立与刘备结盟。此次曹军来到汉中，刘璋赶紧召集各位将军谋士商量应对之策。
有的人认为，曹军意图明显就是为了收服汉中的，所以益州不用担心，但是有的将领则认为不得不防，万一曹军趁势南下，攻打益州，那益州也不一定能防守住。